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买菜APP扎堆IPO背后:赔本赚吆喝日子难熬,不上市会“死”

科技说说 2021-03-26 阅读: 10,303 次

每日优鲜、盒马、叮咚买菜……不知不觉间,全国很多城市的小区里,出现了大量买菜 APP。

根据艾媒咨询2020年发布的《中国生鲜电商行业研究报告》,2019年中国生鲜电商行业市场交易规模达2796.2亿元,较上一年增长36.7%。2020年受疫情影响,消费者对于生鲜到家的需求急速增长,生鲜电商市场交易规模将会有显著的提升,预计到2023年,生鲜电商市场交易规模将超过8000亿元。

和10年前的外卖大战,5年前的共享单车大战一样,现在生鲜电商已经进入到了白热化阶段。数据显示,2020年我国生鲜电商企业注册量为4776家,同比增长34.8%,是过去十年中注册量最多的一年。

如今,虽然不断有生鲜电商玩家进场,但不得不面对现实却是,每一个玩家都在不断烧钱圈地,但盈利却依旧未知。

流血谋求上市

近日,生鲜电商平台陆续被传出上市的消息。叮咚买菜被传最快年内赴美IPO,至少募资3亿美元;接着,每日优鲜又被爆IPO计划已秘密启动一段时间。虽然当事方都给予否认,但多数声音认为在经过几轮融资与烧钱消耗战之后,各个垂直卖菜APP平台都渴望上市获得资本的助力。

此前有数据显示,生鲜电商4000多家入局者中,4%持平,88%亏损,且剩下的7%是巨额亏损,最终只有1%实现了盈利。

相比其他垂直电商,生鲜电商注定是重资产的运营模式,比如生鲜电商对食材的新鲜度、后端供应链的匹配度,以及区域内配送能力的要求都非常高,因此,当自身盈利不足以覆盖冷链、仓储、运输等居高不下的成本时,只有烧钱才能继续活下去,而一旦资金流跟不上,就面临着倒闭的风险,因而历经多年鏖战,幸存下来的生鲜电商平台大都经过大规模融资输血。

一个不得不正视的问题是生鲜电商赛道的融资正逐渐趋缓,同样是来自前瞻产业研究院的数据显示,生鲜电商领域内的投融资金额也从2017年的高点317.14亿元逐年滑落,2020年前10个月该赛道融资额仅为79.41亿元。

融资逐渐趋缓,也就意味着一些生鲜电商平台将无法继续烧钱维持补贴,而一旦没有了价格优势,用户很快就会被其他生鲜电商平台瓜分殆尽,现金流断裂的平台也只能遗憾出局。随着行业洗牌加速,高损耗、低复购、难盈利等问题将导致许多中小商家无奈离场。

因此,我们也可以理解在经过这几年激烈的消耗战后,头部玩家都有寻求上市的渴望,而且资本方最终目的也希望企业IPO实现获利。同时,抢夺生鲜电商市场是一场持久战,在上市路径中跑在前面的公司会得到更多的关注,无论在品牌效应上还是估值上都能够取得更多的优势。

供应链之战

众所周知,生鲜产品保存时间短、损耗率高,如何打造优质的供应链一直是众多经营者最为关注和头疼的问题。

有专家指出,在供应链环节付出的成本就是生鲜品牌盈利的关键。“对于生鲜来讲,时间即为生命,损耗率决定利润率,未来想要构造核心竞争力,完善的仓配体系必不可少。”

近年来,随着物联网技术和冷链存储技术的升级,生鲜电商在保鲜和配送服务等方面都有了极大的提升,目前生鲜电商平台按照运营模式区分,主要有三种,即前置仓模式、社区团购模式和仓店一体模式。

前置仓即小型配送站,一般设立在离用户1-1.5公里的地方,承接大仓过来的短期商品仓储,并在用户下单后承担配送服务,快速送达用户。在这个模式中,根据本网格的特点来精准预测销量并优化存储结构非常重要,典型代表有每日优鲜和叮咚买菜。

不过,因为需要大量布置网点,其资产较重的缺点也被广为争议。

盒马鲜生CEO侯毅就认为,“前置仓模式是没有未来的,流量、毛利竞争能力以及每日耗损都存在问题”。此前,侯毅曾花了一年时间对前置仓模式进行测试,共开设了70多家前置仓业态盒马小站,但最终叫停了该模式。

目前,盒马生鲜采用的是仓店一体模式,盒马的门店即承担用户到店购买生鲜的需求,同时这个店也承担了仓储的能力,用户可以通过线上下单,半小时配送到家的服务。但盒马大店同样存在缺陷:人口密度不够、消费能力欠缺的商圈,很难支撑单店盈利模型,若不去覆盖,又会被他人抢食。

值得注意的是,去年互联网巨头又带着社区团购模式进入生鲜电商赛道,这种轻资产的投递方式又对前置仓以及仓店一体模式提出考验。

有业内人士认为,在细分市场下,其实每日优鲜、盒马鲜生、社区团购们,面对的是不同的客群,本身没有特别大的可比性,也没有模式的孰优孰劣,只有模式自身的逻辑自洽。或许这也是他们是并存于当下市场的原因。

谁是生鲜电商第一股?

作为首批进入生鲜赛道的玩家,每日生鲜和叮咚买菜逐渐发展成为行业的头部力量,但随着各大互联网巨头入场,垂直类的生鲜APP们也压力骤增。

易观分析2020年第四季度自营型生鲜电商应用TOP榜单上,盒马以1587万月度人数占据第一,每日优鲜以816.1万人数,排名第二,叮咚买菜以624万人数处于第三名。

与此同时,网经社数据显示,每日优鲜月活持续下降严重,每日优鲜APP平台2020年7月月活仅为650.14万。而2019年9月,其平台月活已超过1000万,将近一年时间,月活下滑超过49%。

在这一年当中,互联网巨头在生鲜电商以及社区团购上更加活跃,这导致生鲜消费者再次被分化,让创企每日优鲜、叮咚买菜等平台遇到了前所未有的危机,市场格局正在被打破,每日优鲜的月活与流量减少就是巨头降维打击的一个典型缩影。

此外,激烈的竞争带来的后果便是获客成本飙升,据一位生鲜电商平台的战略部人士称,2019 年有一两百个社区团购平台在全国各地开花,到最后所有人的供应源都一模一样,价格也没有一个公司特别有优势,就靠纯补贴。谁现金流多,谁能快速融资,谁就活得久。

多数声音认为,把生鲜当作主业的小平台,肯定打不过巨头把生鲜当作引流工具的平台。虽然他们进入市场较早,但是并不意味着他们就能够岁月静好。因此,上市是他们更加稳妥的方法。

整体来看,谁能成为生鲜电商第一股仍然还是未知数。随着巨头们以不同形式进军社区菜市,竞争不断升级也将推动原有行业格局加速洗牌,未来生鲜市场的线上渗透率或将会逐步提升,中小玩家的生存空间将被进一步挤压,若不加紧上市,或被巨头收入囊中。

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